距离三季度结束仅剩四个交易日,主动权益基金前三季度的业绩排名也将见分晓。
受益于今年以来较长时间的高股息板块行情,截至9月23日,永赢股息优选、西部利得新动力等基金今年以来的收益率超20%。
观察主动权益基金业绩排行榜,重仓电力股、资源股等红利资产的基金业绩表现较好。此外,QDII、港股基金以及黄金主题基金表现不俗。
拉长时间看,万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略A以及金元顺安基金缪玮彬管理的金元顺安元启分别在近三年和近五年业绩排名居前。
得红利者得“天下”
第三季度即将结束,2024年前三季度基金业绩也将揭晓。截至9月23日(下同),在主动权益类基金中,建信基金叶乐天、郭志腾管理的建信灵活配置C、永赢基金许拓管理的永赢股息优选A、永赢股息优选C以及西部利得基金何奇管理的西部利得新动力A和西部利得新动力C是仅有的五只收益率超过20%的基金。
其中,建信灵活配置C今年以来收益率超27%,这也是今年2月在市场底部新增设C份额的一只基金。
永赢股息优选A和永赢股息优选C今年以来的收益率分别为22.08%和21.90%,紧随建信灵活配置C之后。该基金重仓多只电力股,截至上半年末,其前十大重仓股中有华电国际、中国核电、华能国际、中国广核等多只电力股。
西部利得新动力A和西部利得新动力C则重仓资源股、地产股等,截至上半年末,该基金前十大重仓股分别是:盛达资源、兴业银锡、万科A、金地集团、山东黄金、玉龙股份、滨江集团、华帝股份、喜临门、我爱我家。
梳理业绩名列前茅的主动权益类基金发现,大多重仓了高股息板块。比如,西部利得策略优选A今年以来的收益率超19%,其前十大重仓股包括盛达资源、兴业银锡、银泰黄金、赤峰黄金等多只资源股和万科A、金地集团、越秀地产等多只地产股。再如,鹏华弘益A今年以来收益率达17.99%,前十大重仓股中,有国电电力、国投电力、长江电力等多只电力股。
此外,受益于此前港股的反弹,一些投资于港股的基金在前三季度也取得了不错的业绩,广发沪港深新起点、汇丰晋信港股通双核策略等基金排名靠前。
QDII业绩亮眼
截至9月23日,今年以来,在全市场所有基金中,收益率排名靠前的主要是QDII和黄金主题基金。
其中,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF今年以来收益率达27.97%,是今年以来收益率最高的基金。此外,易方达黄金主题C美元、汇添富黄金及贵金属A、易方达MSCI美国50ETF、易方达标普信息科技A美元现汇、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)等基金今年以来的收益率也超过20%。
尽管QDII基金业绩亮眼,但基金经理提示,QDII产品设计的初衷是给国内投资者更多元化的投资标的。境外市场特别是新兴市场具有波动性较高的特征,叠加外汇波动,QDII基金波动比较大,投资者需要在充分了解后进行投资。
万家宏观择时多策略A三年业绩居首
将时间拉长至三年,截至9月23日,近三年来主动权益基金中表现最好的是万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略A,近三年累计收益率达62.50%;金元顺安基金缪玮彬管理的金元顺安元启近三年累计收益率为62.12%,这两只基金也是近三年来仅有的两只收益率超60%的基金。万家新利、万家精选A、景顺长城价值领航两年持有期近三年的收益均超过40%。
从五年期业绩来看,Wind数据显示,金元顺安元启是唯一一只近五年收益率超200%的基金;大成国企改革A、大成新锐产业A、东吴移动互联、大成睿景A、东吴新趋势价值线、华商新趋势优选等基金近五年收益率均超过150%;易方达供给改革、交银趋势优先A、创金合信资源主题A近五年收益率也超过100%。